JLG电池生产与电池组组装
来源：JLG电瓶 2026-03-10 20:56:13 点击：
结果
区位项目特征描述
矿物开采与加工
五项相关项目涉及投资额6.7968亿欧元（占总投资的19.2%）。[6#23与7#23]号项目由挖矿企业承担氢氧化锂生产任务。[2#23与12#23]号项目分别涉及冶金企业承担的阴极材料用铜及其他金属的精炼加工。而[9#23]号项目专注于阳极用碳纳米纤维的制造。参与这些项目的企业中有两家西班牙公司（占该领域投资的17.7%），其余为韩国、德国和澳大利亚资本背景的跨国公司。电池生产与电池组组装
四个项目总投资达20.7394亿欧元（占投资总额的44.1%）。在项目[1#22]中，大众汽车集团通过其电池制造子公司PowerCo计划建设一座电芯生产工厂，该厂预计2026年投产，年产能达40吉瓦时，可年产80万个电池模组。项目[1#23]由中国企业远景AESC投建的电芯制造基地，同样规划于2026年投产，年产能30吉瓦时，可为60万个模组提供配套。由Stellantis集团与中国制造商CATL通过合资企业推进的[3#23]项目，规划于2026年投产一座年产能达50GWh的工厂，每年可供应一百万组电池模块。[8#23]项目则包括开发原型生产线及年产能10GWh的电芯生产设施。这家西班牙企业还同步建立了研发中心，将运用其专利技术开发新一代固态电芯。该生产设施预计2025年投入运营，而首块原型电芯将于2024年完成制造。电池集成
该领域共包含17个项目，总投资达19.4335亿欧元（占投资总额的41.3%）。这些项目旨在部署或扩建汽车生产线，以启动或提升西班牙的电动汽车生产能力。除[10#23]号项目由跨国电池组装企业承担外，其余项目均由汽车制造商主导。参与企业多为拥有欧洲、韩国、日本或美国资本的跨国公司。电池回收
项目[14#23]投资额为1082万欧元（占总投资的0.2%），重点建设一家生产"黑粉"的工厂，这种富含金属的混合物来自阳极和阴极材料。%%该项目的开发公司由西班牙和韩国企业共同参与，所采用的技术由韩国公司持有。图2按活动分类汇总投资情况。
图2. 按活动划分的地点项目投资额（百万欧元）。
在区域层面，对西班牙电池价值链的投资既涉及传统区位，也涵盖新兴地区。传统区域如阿拉贡（三个项目，占总投资的8.6%）、加泰罗尼亚（五个项目，占32.7%）、巴斯克地区（三个项目，占14.2%）和瓦伦西亚（一个项目，占4.0%）仍占据核心地位，这些区域承载了PERTE-VEC计划的大部分投资。这些地区不仅与整车制造商的装配工厂紧密关联：阿拉贡（Stellantis）、加泰罗尼亚（大众汽车和日产）、巴斯克地区（梅赛德斯-奔驰）及瓦伦西亚（福特），还受益于长期积累的工业基础。
与此同时，若干新兴地区正崛起为电动汽车电池价值链的关键枢纽。埃斯特雷马杜拉凭借15.5757亿欧元投资（四个项目，占PERTE-VEC计划总投资的33.1%），正逐步确立其超级工厂集群地位——包括远景动力（Envision AESC）在纳瓦尔莫拉尔德拉马塔的电池工厂[1#23]、Tecnologia Extremeña del Litio SL公司开发的氢氧化锂项目[6#23]、Lithium Iberia SL公司的锂项目[9#23]，以及用于阴极生产的碳纳米纤维项目[12#23]。该产业集群的形成主要得益于当地关键矿产资源的可获得性与可再生能源发展潜力。图3展示了项目的地域分布情况。
图3. 项目区域分布（单位：百万欧元）
区位因素与本地化生产活动
访谈显示关键区位因素与每类活动紧密相关。对于矿产开采与加工环节，选址取决于矿床的邻近程度。受访者9指出："项目[6#23与7#23]旨在生产氢氧化锂[...]。这些项目由矿工企业承担，开发地点选在锂矿床所在地，尤其是埃斯特雷马杜拉大区"。在电池组件生产领域，目前西班牙境内尚未布局相关项目。受访者表示西班牙缺乏吸引此类活动的区位要素。受访者1强调称："在其他国家，这些电池组件的生产往往与电芯生产在地理上是分离的。"在电池单体生产与电池包组装领域，项目的选址主要服务于西班牙整车制造商的装配厂，其次才是欧洲其他地区的工厂。受访者普遍强调临近市场是核心考量因素。受访者3具体说明："项目[1#22]由大众集团开发，旨在供应其在西班牙的两家工厂及福特汽车的欧洲生产基地；项目[1#23]为梅赛德斯-奔驰西班牙工厂及其他本地设施提供配套；而项目[3#23]则由Stellantis推动，用于满足其在西班牙的三家工厂及欧洲其他制造基地的需求"。
就电池系统集成环节而言，选址与汽车总装基地高度吻合，主要分布在西班牙传统工业区——如阿拉贡、巴斯克地区、加泰罗尼亚或瓦伦西亚等地的整车制造商厂区。受访者4特别指出，物流优势比制度性激励更具决定性意义。汽车制造商具备雄厚的资金实力进行自主投资。另一个问题在于援助的合理性，因为基于物流成本考量，无论是否获得援助，这些业务活动都将在西班牙开展。在电池回收领域，受访者强调该项目是针对西班牙未来废旧电池市场预期的唯一应对方案。受访者4明确指出："项目[14#23]将培育西班牙未来的回收能力[...]。在西班牙市场建立该产能具有战略意义"。
关于本地化动作已达成强烈共识。尽管电极提取、电解液加工与电池生产环节需投入大量资金，但电池集成项目仍占据总投资的65%以上，消耗了巨额资源。事实上，受访者3指出："汽车制造商已获得在其装配工厂实施电池集成项目的几乎所有申请批准"
相比之下，受访者也强调了电池组件制造的缺失。受访者8解释道："西班牙工业尚未开展阳极和阴极生产活动；我们仍依赖其他国家的外部供应"。此外，回收领域的投资仍旧微不足道。受访者1指出："回收活动仅能满足 8 % 西班牙年度电动汽车生产所需矿物的[...]。废物体积尚未达到盈利规模"。
因此，许多本地化活动属于相对低附加值范畴。受访者3特别强调了先进制造工艺的缺失："正负极制造 (占 38 % 附加值比例）所需的技能是我们目前不具备的，这阻碍了相关企业的入驻"。此外，电池集成活动在这些项目中的相关性意味着价值链中的附加值较低。受访者5同样指出：电池集成属于劳动密集型工序，其附加值低于电池价值链中的其他环节。
关于技术创新，受访者指出几乎所有项目都依赖于西班牙境外开发的技术。仅有一个项目涉及本土创新活动，即一家西班牙公司开发固态锂离子电池。多位受访者强调了这些创新活动的特征。受访者9表示：“吸引该价值链的创新活动非常困难，关键技术仍掌握在未将其引入西班牙的跨国公司手中”。受访者6特别强调：“磷酸铁锂电池是市场主导者，是胜出的技术。我们正将赌注押在固态锂电池上。这项资助至关重要；若缺乏资金支持，我们将无法自主研发该技术。受访者7补充道："在我们的技术中心，我们并不开展与产品（电池）直接相关的创新研发。仅存在与某家车辆制造商的特定创新合作项目，该制造商正在推进一项受资助的课题。"
区位关键行动者
受访者强调，原始设备制造商（OEM）和电池制造商已进行大量投资，使其成为行业主导者。受访者2解释道：'汽车制造商的所谓"牵引项目"带动了整个产业链的发展。相比之下，受访者1补充道：'电池制造商通过建设超级工厂实现巨额投资，尽管仅开发四个项目，却对产业产生巨大影响。'此外，化学、冶金和矿物开采领域的跨国企业掌控着与矿物开采及加工相关的全部活动。受访者9强调：“从事关键矿物加工的企业多为大型跨国公司，我们参与的是全球范围内的竞争。我们预见到西班牙市场的需求将不断增长，率先建立业务存在至关重要”.
因此，受访者7强调："开发投资项目的企业规模清晰表明了谁主导着电池产业。跨国企业拥有 100 % 控制权。无论企业规模如何，中小型企业都未能从这些招标中获得资金支持。"
关于影响力，受访者一致认为原始设备制造商（OEMs）与电池生产商对选址决策具有塑造作用。OEMs主导着电池集成活动，从而构建价值链框架，而电池生产商则影响上游和中游环节的产业活动。受访者5指出："这些企业的选址意味着需发展配套产业活动以满足其需求。以西班牙为例，锂加工便是典型案例"。受访者2强调："汽车制造商选址项目的高频次彰显了其影响力。仅Stellantis一家企业就占据 50 % 西班牙电动汽车的
机构在其中扮演着关键但次要的角色。受访者2指出："以援助为核心动机的项目包括[3#22]和[8#23]；前者旨在推动产业转型进程，后者则为该项投资提供必要资本"。一个典型案例体现了西班牙汽车产业非传统区域中 institutional support（机构支持）的重要性。受访者9强调：埃斯特雷马杜拉地区矿物加工与电池制造产业的布局得以实现，主要得益于当地政府的积极倡议与政策支持。
讨论与结论
理论贡献
本研究通过提出整合四种理论视角（区位理论、全球价值链理论、全球生产网络理论和供应链管理理论）的整体分析框架，对区位研究领域作出贡献。单一理论视角均无法全面把握电动汽车电池相关活动区位布局的复杂性，它们具有互补性。整合后的多维框架能够更全面地理解这一新兴全球价值链中的区位活动。在我们的研究中，区位理论解释了跨国公司为何选择西班牙作为投资目的地以及哪些地域优势具有决定性作用。供应链管理理论突显了西班牙面临的供应风险及其在逆向物流（如回收利用）中的角色。全球价值链分析阐明了增值分配的机制，而全球生产网络理论则揭示了制约西班牙融入全球网络的制度与地缘政治因素。研究结果表明，核心区位要素因产业活动而异。区位决策受资源邻近性与市场接近度影响。对于矿物开采与加工环节，矿床的邻近性至关重要；而在电池单元生产、电池组整合及回收环节，原始设备制造商生产工厂的邻近性则发挥更重要作用。这证实了该价值链中的跨国公司追求特定区位的优势（Asaba等人，2022年）。但与部分学者观点相左的是，跨国公司的外商直接投资并未将知识获取视为关键决定因素（Duffner等人，2020年）；仅有一个项目在西班牙开展了创新活动。
就关键参与者而言，研究结果凸显出整车制造商（OEMs）与电池生产商对电动汽车电池相关产业布局及供应链配置具有决定性影响。既有文献表明，整车制造商主导着价值链，而其他参与者则在较低供应层级进行组织（跨链桥 & Faigen, 2022）。电池生产商同样倾向于发展为其提供原材料的上游产业（Lampón 等人, 2025）。就制度因素而言，吸引投资落户的公共政策仅发挥次要作用。在26个落户项目中，仅有2个将制度支持视为决定性因素，这对现有文献中关于制度在促进产业发展中起重要作用的论断提出了挑战（Calabrese et al., 2024).
就区位趋势而言——全球价值链与国内价值链的对比——研究结果提供了双重启示。一方面，近期区位项目支持西班牙价值链的发展，这主要是由满足内需所驱动的（Nurdiawati & Agrawal，2022年另一方面，电池组件的生产与技术创新活动仍集中于其他国家。这表明西班牙的电动汽车电池生产深度嵌入了全球生产网络。关键部件的生产地点仍与其供应地存在地理分隔，而创新活动则持续集中在少数国家。
就区域布局而言，西班牙电动汽车电池价值链的投资同时涉及传统与新兴地区。阿拉贡、加泰罗尼亚、巴斯克地区和瓦伦西亚等传统区域仍保持核心地位，已吸引所有电池集成项目及大部分电池生产投资。这些区域得益于整车制造商组装工厂的分布，以及深厚的工业基础——包括供应商网络、研究中心、职业培训计划及熟练劳动力储备。与此同时，埃斯特雷马杜拉正崛起为上游活动与电池生产的关键区域。这一非传统地区主要凭借其矿产资源、可再生能源潜力及区域制度支持吸引投资。
研究结果同时为当前两大争议议题提供了新证据：中国在上游和中游产业链的主导地位，以及欧盟零排放政策框架的影响力。研究发现，中国企业在电池制造等中游环节（电芯工厂）表现活跃，但尚未在西班牙开展矿产开采与加工等上游业务。这一现象可能的解释是：相比传统整车制造商，中国企业仍依赖国际市场且施加的直接压力较小（Shang et al., 2024关于欧盟《净零工业法案》，研究结果表明西班牙的投资项目缺乏战略性规划且规模不足。这可能归因于电池回收监管空白（Bonsu, 2020）以及提升零排放制造能力的资源限制（D'Amato等, 2024).
最后，通过与英国、捷克两个欧洲国家的对比获得更深入认知。西班牙、捷克和英国被视为汽车产业的半边缘生产国（Pavlínek, 2022），其汽车产量分别位居欧洲第二、第四和第六位（OICA, 2024)。尽管与这些国家存在相似性和差异性，西班牙的情况更接近捷克共和国。英国将研发作为其区位策略的基石，而捷克共和国则优先考虑成本优势和大规模组装业务。鉴于中游活动、创新基础设施和关键矿物加工能力的存在，英国的电动汽车电池价值链被归类为"成功案例"（Bridge & Faigen, 2023相比之下，捷克电动汽车电池价值链仍集中在低附加值生产环节，其研发投入有限，且缺乏电池单元制造与回收活动。西班牙的发展路径则介于上述两种模式之间。
实际意义
若不将其置于更广阔的政治与产业背景中考量，便无法全面理解电动汽车电池相关活动的区位动态。近期国际紧张局势——包括全球Trade关系的动荡、资源依赖以及地缘政治竞争——为该行业注入了更多不确定性。这些因素影响着企业的战略选址决策与政府的产业政策，进而重塑特定国家和地区对电动汽车电池相关活动的区位吸引力。与此同时，欧洲汽车行业正经历电气化进程的放缓。尽管电动出行的宏伟目标在形式上依然存在，但经济压力、供应链挑战以及消费者需求的转变延缓了其普及速度。这一现象可能暂时抑制部分地区电池行业的预期增长，同时强化了其他地区对产业韧性的需求。这些因素表明，电动汽车电池产业的空间布局不仅源于企业层面的战略决策，更受到快速演变的外部条件影响。
在此背景下，本研究的意义清晰显现。结果表明，西班牙当前的投资吸引政策缺乏战略规划且覆盖范围不足。这引发了对关键部件外部供应依赖的担忧，并使西班牙电动汽车电池价值链暴露于风险之中。研究结果凸显了重新思考支持电动汽车电池产业布局政策的必要性，此类政策应鼓励对价值链全环节的投资。应优先考虑那些仅凭物流因素难以吸引的产业活动，而非如电池集成等本就可能落户西班牙的领域。因此，政策设计须针对不同活动的特定需求进行定制以最大化成效，同时调整奖励标准以确保与这些目标相一致。
基于研究结果，我们提出若干具体政策工具建议。首先，资助计划应确保资源不仅覆盖大型跨国企业，还需通过针对材料、部件和回收利用的专项机制惠及中小企业。这可采取基于企业规模、价值链内技术转移或合作关系的差异化标准。其次，政策设计应推动与"欧洲地平线"等倡议衔接的产业联盟和集群建设，同时要求欧洲投资者进行配套投资以强化本土关联。第三，投资规划应积极吸纳地方政府及其他公共利益相关方参与，以确保协调与有效监管。最后，相关措施还需针对需求侧条件进行设计，例如通过财政激励政策促进电动汽车普及（市场需求），同时配套开展技术培训计划，为战略领域培养熟练劳动力队伍。这些措施将通过实施与治理环节，对现有政策形成补充，从而提升西班牙作为电动汽车电池相关产业投资目的地的吸引力。